Фінтех-компанія Robinhood планує залучити $2 млрд через випуск конвертованих облігацій. Облігації мають термін погашення у 2029 році, пише Bloomberg.
Компанія пропонує нульовий купон і премію конвертації на рівні 60–65% до ціни акцій. Розміщення очікується після закриття торгів у Нью-Йорку. Інвестори розглядають цей інструмент як спосіб отримати дохід із потенційною участю в зростанні вартості акцій.
Частину коштів у розмірі близько $300 млн Robinhood планує спрямувати на викуп власних акцій. Обсяг buyback може змінюватися залежно від умов угоди.
Також компанія використає залучені кошти для операційних цілей і хеджування через так звані capped calls. Це деривативи, які зменшують ризик розмивання частки акціонерів у разі конвертації облігацій в акції.
Раніше компанія повідомляла про скорочення близько 10% персоналу, або приблизно 300 працівників. Генеральний директор Robinhood Володимир Тенєв повідомив співробітникам, що компанія прагне залишатися компактною та максимально сфокусованою командою.
