Anthropic представила Claude for Financial Advisors – набір інструментів для автоматизації роботи фінансових консультантів. Платформа допомагає проводити дослідження, готуватися до зустрічей із клієнтами, вести документацію та створювати подальші комунікації.
Про це пише Reuters. Claude отримав доступ до даних і функцій через конектори до CRM-систем, кастодіальних сервісів, платформ для звітності за портфелями та фінансового планування. Серед партнерів Anthropic – BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, iCapital і Vanguard. Це дає змогу працювати з інструментами, які фінансові компанії вже використовують у своїй роботі.
Платформа також містить готові сценарії роботи. Вони охоплюють підготовку до зустрічей, перевірку ребалансування портфеля, підготовку нотаток після зустрічей, дотримання вимог комплаєнсу та підготовку оглядів альтернативних інвестицій.
Claude збирає необхідну інформацію, узагальнює її та допомагає готувати документи й повідомлення для клієнтів.
Anthropic конкурує з OpenAI за корпоративних клієнтів у фінансовій галузі. Минулого тижня OpenAI представила окрему версію ChatGPT для фінансових компаній. Вона призначена для підготовки досліджень, фінансових моделей і матеріалів для клієнтів.
