Минулого року фінтех був одним із найкраще фінансованих напрямків у сфері венчурного капіталу. Від необанків і платформ управління активами до блокчейн-інфраструктури і платіжних рішень – інвестори шукають найбільш перспективні проєкти у фінтех.
За даними PitchBook, у 2022 році інвестори вклали $57,6 млрд у фінтех-стартапи по всьому світу. Такі стартапи, як Trade Republic, Stripe і Klarna залучили значні суми від хедж-фонду Tiger Global і венчурного підрозділу Coinbase (Coinbase Ventures). І хоча вартість угод знизилася, інвестиції у вертикаль залишаються високими.
Нижче представлена десятка найактивніших глобальних інвесторів у фінтех-стартапи з 2017 року.
500 Global
Сан-Франциско
- Кількість інвестиційних угод: 277
- Активи під управлінням: $2,7 млрд
- Екзити: 33
- Середній розмір раунду: $3,1 млн
Заснована в 2010 році компанія 500 Global є акселератором та інвестором у стартапи на ранній стадії розвитку. У сфері фінтех вони інвестували в Clip, стартап з обробки платежів, який став першим мексиканським єдинорогом, а також Chipper, стартап з обробки платежів в Африці.
Coinbase Ventures
Сан-Франциско
- Кількість інвестиційних угод: 271
- Активи під управлінням: немає даних
- Екзити: 11
- Середній розмір раунду: $7,9 млн
Підрозділ венчурного капіталу однієї з найбільших криптовалютних бірж у світі Coinbase Ventures був заснований у 2018 році. Він інвестував значні кошти в криптобанки, біржі та інструменти управління, такі як Custodia Bank і Hashdex, а також Airtm, платіжну мережу в Латинській Америці.
Global Founders Capital
Берлін
- Кількість інвестиційних угод: 245
- Активи під управлінням: $1,2 млрд
- Екзити: 14
- Середній розмір раунду: $6,5 млн
Заснована в 2013 році компанія Global Founders Capital інвестує в стартапи на ранніх стадіях різних вертикалей. У сфері фінтех інвестор підтримав BNPL-провайдера Tabby, а також інструмент для керування корпоративними витратами Spenmo.
FJ Labs
Нью-Йорк
- Кількість інвестиційних угод: 235
- Активи під управлінням: немає даних
- Екзити: 15
- Середній розмір раунду: $11 млн
Заснована в 2015 році компанія FJ Labs інвестувала в деяких лідерів фінтеху. Портфоліо фірми включає BNPL-стартапи Klarna та Affirm, а також необанки, такі як Betterment і Revolut.
Tiger Global Management
Нью-Йорк
- Кількість інвестиційних угод: 217
- Активи під управлінням: $124,7 млрд
- Екзити: 10
- Середній розмір раунду: $74,9 млн
Tiger Global була заснована в 2001 році і на даний момент є однією з найбільших венчурних компаній у світі. Фірма інвестувала в такі стартапи, як криптобіржа FTX, що нині є банкрутом, також її портфель включає Credit Karma, Wealthfront і Money View.
Soma Capital
Сан-Франциско
- Кількість інвестиційних угод: 210
- Активи під управлінням: $800 млн
- Екзити: 9
- Середній розмір раунду: $4,9 млн
Заснована в 2015 році компанія Soma Capital інвестує виключно в програмне забезпечення, зосереджуючись на глобальних ринках. Портфель фірми включає Ramp і Razorpay, вартість обох — понад $5 млрд.
Andreessen Horowitz
Менло-Парк, Каліфорнія
- Кількість інвестиційних угод: 198
- Активи під управлінням: $35 млрд
- Екзити: 16
- Середній розмір раунду: $27,6 млн
Один із гігантів Sand Hill Road, Andreessen Horowitz існує з 2009 року та інвестував у такі великі компанії, як Facebook, Okta та Roblox. Його фінтех-портфоліо включає Affirm, Plaid і EarnIn.
NGC Ventures
Сингапур
- Кількість інвестиційних угод: 182
- Активи під управлінням: $400 млн
- Екзити: 4
- Середній розмір раунду: $3,5 млн
Компанія NGC Ventures, орієнтована на криптопроєкти та блокчейн, була заснована в 2017 році та підтримала фінтех-стартапи Flowdesk, Arf Labs і Panony.
AU21 Capital
Сан-Франциско
- Кількість інвестиційних угод: 179
- Активи під управлінням: немає даних
- Екзити: 2
- Середній розмір раунду: $2,5 млн
AU21 Capital був заснований у 2017 році та інвестував значні кошти в блокчейн-стартапи. Він інвестував у такі фінтехи, як краудфандингова NFT платформа GameStarter і платформа для кредитування Amara Finance.
Goodwater Capital
Бурлінгейм, Каліфорнія
- Кількість інвестиційних угод: 176
- Активи під управлінням: $4 млрд
- Екзити: 3
- Середній розмір раунду: $5 млн
Компанія Goodwater Capital, що була заснована в 2014 році, інвестувала в фінтех-стартапи, такі як Greenlight, провайдер дебетової картки для дітей, і Monzo, британський онлайн-банк.
