Шведський платіжний гігант Klarna планує залучити щонайменше $1 млрд під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США та може подати відповідні документи вже наступного тижня. Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела, знайомі з ситуацією.
Компанія націлена на проведення IPO на початку квітня на Нью-Йоркській фондовій біржі. Klarna розраховує досягти оцінки вартості бізнесу понад $15 млрд. Представник Klarna відмовився коментувати цю інформацію, а джерела зазначають, що деталі плану розміщення, включаючи терміни, можуть змінитися.
У листопаді минулого року фінтех-гігант конфіденційно подав документи на IPO до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Компанія повідомила у своєму блозі, що розміщення акцій відбудеться після того, як SEC завершить свій процес розгляду, з урахуванням ринкових та інших умов. Klarna працює над розміщенням із приблизно 15 банками, очолюваними Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. та Morgan Stanley.
Очікується, що IPO Klarna, яку підтримує інвестиційна компанія Sequoia Capital, має дати поштовх для інших технологічних компаній, які планують вихід на біржу після відносного спаду активності з 2021 року. Серед інших фінтех-компаній, які розглядають можливість первинного розміщення акцій цього року, — Chime Financial та Zilch Technology.
У 2021 році Klarna отримала титул найдорожчого стартапу в Європі з оцінкою в $46 млрд, проте в ході раунду фінансування у 2022 році його оцінили лише у $6,7 млрд. У лютому компанія опублікувала обнадійливі фінансові результати, різко скоротивши збитки, а США стали її найбільшим ринком за доходами.
