Найбільша приватна інвестиційна компанія Європи CVC Capital Partners повернулася до планів здійснити IPO на Euronext Amsterdam. Фірма має на меті залучити €1,25 млрд. CVC працювала над виходом на біржу щонайменше з 2022 року, проте кілька разів відтерміновувала його через нестабільність на ринках.
Як зазначається у релізі компанії, IPO складатиметься з випуску нових акцій компанією для залучення близько €250 млн, а також продажу існуючих акцій певними акціонерами. Загальна пропозиція (без урахування акцій, що можуть бути передані в рамках опціону на додатковий розподіл) очікується на рівні не менше €1,25 млрд.
Певні фонди під управлінням Blue Owl’s GP Capital вже зобов’язалися інвестувати до 10% розміщуваних акцій.
Джерела The Wall Street Journal розповіли, що в результаті розміщення компанія розраховує на оцінку в €13-15 млрд.
Очікується, що IPO відбудеться найближчими тижнями за умови сприятливої ринкової кон’юнктури. Після IPO компанія матиме модель “одна акція — один голос”. Рада директорів складатиметься з виконавчих та незалежних невиконавчих директорів.
CVC Capital управляє активами на суму близько 186 млрд євро, в її портфелі частки в таких компаніях як Breitling і Lipton Teas and Infusions. Станом на 31 грудня 2023 року CVC мала 1154 співробітників у 29 офісах на п’яти континентах. Кількість клієнтів перевищує 1000, включаючи 14 з 15 найбільших пенсійних фондів США та 12 з 15 найбільших суверенних фондів світу.
