CVC Capital Partners Plc залучила €2 млрд у рамках IPO, завершивши тривалий процес лістингу однієї з найбільших європейських компаній у сфері прямих інвестицій. Враховуючи високий попит з боку інвесторів, CVC збільшила загальний обсяг розміщення на €500 млн і встановила ціну на рівні €14 за акцію, оцінивши загальну ринкову вартість компанії в €14 млрд.
Як зазначає Bloomberg, виторг компанії від розміщення склав €250 млн, а інша частина залученого капіталу була передана акціонерам. Якщо опціон на перерозподіл коштів буде реалізовано в повному обсязі, сума угоди зросте до €2,3 млрд євро.
Два засновники CVC, а також GIC Pte, Kuwait Investment Authority і Hong Kong Monetary Authority як спонсори CVC продали акції компанії в рамках IPO. Інвестиційна компанія Blue Owl Capital Inc., яка вже володіє часткою у CVC, викупила 10% акцій компанії. Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. і Morgan Stanley виступили в якості спільних глобальних координаторів розміщення акцій, які торгуватимуться на фондовій біржі Амстердама.
CVC працювала над виходом на біржу щонайменше з 2022 року, проте кілька разів відтерміновувала його через нестабільність на ринках. У середині квітня стало відомо, що CVC Capital повернулася до планів здійснити IPO в Амстердамі.
Інвестиційна компанія CVC керує активами на суму €186 млрд. Компанія володіє частками у швейцарській компанії Breitling і в американо-британській Lipton Teas and Infusions. Фонди під управлінням CVC інвестували більш ніж у 100 компаній. Штаб-квартира розташована в Люксембурзі з офісами в регіоні EMEA, Азії та Північній і Південній Америці.
