Польська група компаній Klepsydra, що надає комплексні ритуальні послуги, в результаті зворотного поглинання (RTO) стала першою компанією зі свого сегмента, яка буде розміщена на Варшавській фондовій біржі. Там планують провести декілька розміщень акцій, залучити кошти на придбання компаній з похоронного сектора, щоб збільшити свою частку на ринку з 1% до 10%.
Як зазначили представники компанії на пресконференції, група Klepsydra хоче профінансувати свої плани коштами, отриманими від випуску акцій на загальну суму до 30 млн злотих або близько $7,4 млн.
Зазначається, що перехід компанії до статусу публічної став результатом взаємного обміну частками компаніями Klepsydra та Merit, що надає спеціалізовані проектні послуги та яка вже зареєстрована на альтернативній фондовій біржі NewConnect. Остання керується Варшавською фондовою біржею та дозволяє розміщувати акції невеликим компаніям.
До кінця червня група планує закрити першу емісію акцій, в рамках якої має намір залучити 6,75 млн злотих. Загальні збори компанії у вівторок прийняли рішення про другу емісію акцій, згідно з якою Klepsydra Group планує залучити приблизно 23 млн злотих. Ця пропозиція буде адресована вибраним великим промисловим і фінансовим інвесторам, як у Польщі, так і за кордоном.
До кінця року Klepsydra Group має намір поглинути дві компанії. Переговори, за словами представників компанії, знаходяться “на дуже просунутій стадії”. Група очікує, що завдяки запланованим придбанням протягом наступних 5 років вона створить потужну групу з приблизно 20 компаніями з часткою 10% на цьому дуже фрагментованому ринку ритуальних послуг.
Нова стратегія Klepsydra Group також передбачає виплату частини прибутку акціонерам. Правління припускає, що перші дивіденди з’являться в 2025 році з прибутку, отриманого за 2024 фінансовий рік.
Для цілей угоди аудиторська компанія 4AUDYT оцінила похоронну компанію Klepsydra в 25,63 млн злотих. Окрім неї, до групи входять Firma Funeral “Klepsydra” Sp. z o. o., яка надає послуги похорону, кладовища та кремації, Bongo Międzynarodowe Usług Funeral Sp. z o. o., що спеціалізується на транскордонних перевезеннях померлих та їхнього праху, та Centrum Funeral Sp. z o. o., яка реалізує інвестиції в будівництво сміттєспалювального заводу та кладовища в Кракові та управляє цими об’єктами.
