Американський фінтех-стартап Chime планує вийти на біржу в Нью-Йорку, встановивши цільову оцінку до $11,2 млрд. Компанія офіційно оголосила про старт підготовки до первинного публічного розміщення акцій (IPO).
Як пише Reuters, Chime та акціонери компанії планують залучити до $832 млн з продажу 32 мільйонів акцій за ціною від $24 до $26 за штуку. Саме Chime виставить на продаж 25,9 млн акцій, а ще 6,1 млн акцій продадуть інвестори.
Успішне IPO для Chime стане однією з найбільших технологічних публічних пропозицій з моменту відновлення активності після тривалого періоду невизначеності. Успішний дебют Chime на біржі може відкрити шлях для інших кандидатів на IPO.
Угоду супроводжують найбільші гравці з Волл-стріт: Morgan Stanley, Goldman Sachs та J.P. Morgan. Після розміщення акції Chime торгуватимуться на біржі Nasdaq під тикером CHYM. Частину вторгованих коштів компанія планує спрямувати на сплату податків, пов’язаних із виплатами по акціях співробітникам.
Заснований у 2012 році Крісом Бріттом та Раяном Кінгом, Chime надає фінансові послуги через мобільний додаток і є одним із провідних гравців на ринку фінтех-компаній США. Основне джерело доходів компанії — витрати клієнтів через її платіжні інструменти. У 2021 році Chime залучила $750 млн інвестицій за оцінки у $25 млрд, однак нинішній вихід на IPO свідчить про зниження вартості компанії майже вдвічі.
