Чинні акціонери казахстанської фінтех-групи Kaspi.kz планують продати близько 9 млн депозитарних розписок під час первинного розміщення на американській біржі NASDAQ, випливає зі звіту, поданого до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Очікується, що обсяг розміщення складе $873 млн.
Як зазначає Bloomberg, таку оцінку очікуваному розміщенню надано з огляду на поточну вартість депозитарних розписок холдингу, що торгуються на Лондонській фондовій біржі, у $97. Також прогнозується, що всю групу за підсумками IPO оцінять у $18 млрд.
Холдинг не збирається випускати нові акції та збільшувати капітал. Основну пропозицію паперів забезпечать чинні мажоритарні власники: В’ячеслав Кім, Михайло Ломтадзе і фонд Asia Eqiuty Partners, що входить до структури Baring Vostok. Їхні акції будуть конвертовані в депозитарні розписки.
Уперше про намір розмістити депозитарні розписки в США Kaspi.kz повідомили у жовтні в розкритті інформації на Лондонській біржі, на якій також торгуються її розписки. Розмір, ціновий діапазон, а також конкретний майданчик тоді не вказувалися. Наприкінці грудня компанія подала заявку в SEC на лістинг у США. Тоді ж стало відомо, що андеррайтерами виступлять Morgan Stanley, JPMorgan і Citigroup, проте компанія озвучувала, що обсяг розміщення становитиме $100 млн, що майже вдев’ятеро менше за поточну оцінку. Kaspi.kz не уточнювала, чи випускатиме додаткові папери, чи продаватиме наявні.
На LSE папери Kaspi.kz почали торгуватися з 2020 року. Тоді компанія теж не вдавалася до додаткової емісії, розмістивши близько 15% капіталу. Чинні власники заробили на IPO $1 млрд. Також акції компанії торгуються на Казахстанській фондовій біржі.
Станом на 1 січня, найбільшими акціонерами Kaspi.kz з часткою 26,13% є фонди Baring Vostok. 23,42% належать Ломтадзе, 22,27% – Кіму.
З 2022 року холдинг проводить зворотний викуп депозитарних розписок. Наразі завершено чотири етапи, під час кожного з яких компанія збиралася викупити папери на $100 млн. Восени минулого року Kaspi.kz повідомив про старт п’ятого етапу.
