За прогнозами, ринок вбудованих фінансів зросте з $146,2 млрд у 2025 році до $690,4 млрд у 2030 році, а середньорічний темп зростання (CAGR) складе 36,41%. Про це повідомляється у звіті “Ринок вбудованих фінансів – прогноз від 2025 до 2030”, опублікованому на сайті ResearchAndMarkets.com. Детальніше про драйвери зростання ринку та найцікавіші кейси – нижче.
Зростання ринку головним чином пов’язане зі зростанням популярності онлайн-платежів, тобто очікується, що зростаючий попит на цифрові та зручні фінансові послуги стимулюватиме загальне зростання ринку. Крім того, технологічний прогрес, який забезпечує безперебійну інтеграцію між нефінансовими та фінансовими платформами, дозволяє бізнесу зручно та безпечно впроваджувати платежі.
Водночас готовність споживачів використовувати інтегровані фінансові послуги та поширення онлайн-платформ фінансових послуг також призводять до зростання ринку вбудованих фінансів.
Серед прикладів сервісів – у квітні 2024 року компанія Finzly запустила Account Galaxy – рішення, що пропонує гнучкі депозитні продукти, віртуальні рахунки, підтримку кількох валют та активів. Finzly надає банкам будь-якого розміру можливість брати участь у цьому сегменті вбудованого банкінгу.
У березні 2023 року SAP Fioneer запустила свою першу вбудовану фінансову B2B-платформу під назвою “Fioneer Embedded Finance as a Service”. Вона дозволяє клієнтам банків із малого, середнього та корпоративного бізнесу пропонувати споживачам банківські, страхові та платіжні послуги безпосередньо в їхньому природному середовищі – де вони продають, купують та працюють щодня.
Драйвери ринку вбудованих фінансів
Прогнозується, що зростаюча цифровізація бізнесу стимулюватиме розширення ринку вбудованого фінансування.
Так, бізнес фокусується на цифровізації, впровадженні нових джерел доходів та задоволенні зростаючих потреб споживачів. Як наслідок – зростає популярність вбудованих фінансових послуг у кожному секторі. При цьому електронна комерція також зростає у всьому світі. За даними Міністерства торгівлі США, у четвертому кварталі 2023 року продажі електронної комерції становили 15,6% від загального обсягу продажів, і ця частка продовжує збільшуватися.
Варто також зазначити, що драйвером зростання ринку вбудованих фінансів є кооперація між гравцями на ринку, а також злиття та поглинання. Це стимулює шукати нові сегменти ринку, тестувати інноваційні сервіси для користувачів та розвивати галузь.
Географія Embedded Finance
Дуже активний ріст вбудованих фінансів спостерігається в країнах, що розвиваються. На таких ринках поширення набувають e-commerce платформи, які, в свою чергу, інтегрують різні фінансові послуги, такі як BNPL-рішення, цифрові гаманці та миттєві позики, щоб забезпечити максимальну зручність для користувачів.
Прикладом ринку, на якому активно розвивається Embedded Finance, є Індія. На тлі зростання мобільного та інтернет-підключення та розвитку технологічної екосистеми ринок вбудованих фінансів у країні, як очікується, зростатиме зі середньорічним темпом зростання (CAGR) на рівні 45% у найближчі роки. Також основним фактором зростання ринку вбудованого фінансування в Індії може стати розширення використання UPI – національної системи миттєвих платежів, що працює на основі віртуальної платіжної адреси. Темпи зростання обсягу транзакцій UPI в Індії складають близько 147% на рік.
