Майбутнє первинне публічне розміщення акцій (IPO) шведської компанії Klarna на Нью-Йоркській фондовій біржі може стати каталізатором для низки британських фінтех-компаній. За словами інвесторів, юристів та галузевих експертів тривалий період застою у технологічних лістингах Великої Британії може завершитись після лістингу Klarna.
Про це пише Reuters. Klarna планує залучити щонайменше $1 млрд під час IPO у США та може подати відповідні документи вже найближчим часом. Компанія розраховує досягти оцінки вартості бізнесу понад $15 млрд.
“Будь-яке успішне IPO відомої компанії в секторі стане каталізатором для інших, щоб знову розглянути IPO як стратегічний варіант для зростання та/або ліквідності”, — зазначив партнер Linklaters, який консультував платіжну компанію Wise під час її лістингу в Лондоні у 2021 році, Джеймс Вуттон.
На піку постпандемічного інвестиційного буму у 2021 році 101 фінтех-компанія залучила понад $296 мільярдів через IPO на світових фондових ринках. Проте між 2022 і 2024 роками лише 86 фірм залучили $32 мільярди. Серед британських фінтех-компаній, які розглядають можливість виходу на біржу в майбутньому — цифрові банки Monzo і Starling, а також платіжні компанії Zilch та Ebury.
Генеральний директор Zilch, яка пропонує конкуруючий з Klarna продукт “купуй зараз, плати пізніше” Філіп Беламант повідомив Reuters, що компанія наразі планує вихід на біржу у 2026 році. “IPO Klarna стане значущим моментом для фінтех-сектору, і ми уважно стежитимемо за цим”, — наголосив Беламант.
Нагадаємо – у листопаді минулого року фінтех-гігант конфіденційно подав документи на IPO до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Компанія повідомила у своєму блозі, що розміщення акцій відбудеться після того, як SEC завершить свій процес розгляду, з урахуванням ринкових та інших умов. Klarna працює над розміщенням із приблизно 15 банками, очолюваними Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. та Morgan Stanley.
