Чистий роздрібний гривневий кредитний портфель України зріс у другому кварталі 2023 року на 4,5% – вперше з початку російського вторгнення. Зростання було зумовлено відновленням карткового кредитування та зростанням обсягів іпотечного кредитування, зокрема за програмою “єОселя”.
Як зазначає Національний банк, посилаючись на серпневий огляд банківського сектору, чистий гривневий корпоративний кредитний портфель протягом перших двох місяців II кварталу ще скорочувався, проте в червні дещо зріс — вперше за останніх 12 місяців.
Визнання банками кредитних втрат унаслідок війни незначне. Частка непрацюючих кредитів фізичним особам у II кварталі вперше з початку введення воєнного стану знизилася на 2 в.п., зокрема внаслідок списання NPL. Водночас за кредитами бізнесу вона зросла на 0,4 в. п.
Обсяги зобов’язань платоспроможних банків за II квартал зросли на 5,3% завдяки приросту коштів клієнтів. Водночас частка рефінансування НБУ в зобов’язаннях банків за квартал скоротилася майже вчетверо — до 0,2%, що відповідає рівню липня 2008 року.
Обсяги гривневих коштів фізичних осіб за II квартал зросли на 7,5%. Зокрема строкові кошти населення у гривні зросли на 14,1%, адже банки дедалі активніше конкурували ставками за довші депозити.
Обсяги гривневих корпоративних вкладів зросли на 12,9% за квартал, хоча темпи зростання сповільнювалися протягом кварталу. Кошти у валюті зростали повільніше – на 6,8%.
Рівень доларизації коштів клієнтів за квартал знизився на 2,1 в. п. до 36%. Для коштів населення скорочення було значнішим, до 34,6%, завдяки нарощенню коштів у гривні та зниженню популярності валютних вкладів.
Вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб зросла в середньому на 1,3 в. п. до 15,2% річних завдяки можливості для банків вкладати кошти у тримісячні депозитні сертифікати НБУ під ставку на рівні облікової. Це стимулювало банки і надалі підвищувати ставки за строковими депозитами.
Ставки за кредитами фізичних осіб впродовж кварталу дещо знизилися – до 28,5% річних, а за кредитами бізнесу – коливалися на рівні близько 20% річних.
У ІІ кварталі сектор отримав майже такий само прибуток, як і в попередньому, – 34 млрд грн. Це було зумовлено стабільним зростанням чистого процентного доходу, передусім від високоліквідних активів, та майже нульовим резервуванням.
Початок циклу пом’якшення монетарної політики спричинить зниження ринкових відсоткових ставок. Проте банки зберегли високу чисту процентну маржу, тож ризики прибутковості у найближчій перспективі помірні.
Перші результати оцінки стійкості 20 найбільших банків оптимістичні: суттєвих недооцінок кредитного ризику НБУ не виявив. Потреба в капіталі для сектору навряд чи буде значною, і більшість банків, імовірно, зможе відновити капітал за рахунок поточних прибутків.
Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що банки пожвавлюють кредитування, що є важливим свідченням відновлення економіки. Зменшення портфеля бізнес-кредитів у системі призупинилося, а обсяг роздрібних кредитів навіть зріс – як завдяки державній програмі “єОселя”, так і внаслідок власних кредитних програм банків. Про сталий тренд говорити зарано, але очікування економічних агентів та споживчі настрої населення поліпшуються.
