У березні американська компанія SmartBiz стала першим фінтехом, який отримав схвалення регулюючих органів на надання статусу банку з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в січні. Інші гравці ринку тепер також заповнюють заявки на отримання банківської ліцензії, сподіваючись отримати зелене світло на зміцнення своїх позицій у галузі фінансових послуг.
Якщо різним компаніям, від BNPL-провайдерів до страховиків, дозволити приймати депозити і видавати позики, це створить більше можливостей для споживачів, потенційно знизивши банківські комісії та надавши більш конкурентоспроможні ставки на депозити. Але, як підкреслюють критики, розширення кола підприємств, що пропонують банківські послуги, може ускладнити регуляторний нагляд і підвищити ризик системних збоїв, захистити від яких можуть жорсткіші фінансові правила.
Чому фінтехи прагнуть стати банками в США?
Банківська ліцензія може бути бажаною для стартапів, особливо фінтехів, яким потрібен надійний доступ до фінансів – саме його можуть забезпечити споживчі депозити. Ставши банком, ці компанії звільняться від необхідності покладатися на банка-партнера. Це також надасть їм доступ до страхування депозитів клієнтів і до платіжної системи Федерального резерву, яка забезпечує ефективні фінансові операції.
Можливість додавання банківського підрозділу також приваблива для компаній, основний бізнес яких лежить поза фінансовим світом. Від страхової компанії UnitedHealth Group Inc. до виробника мотоциклів Harley-Davidson Inc. і виробника сільськогосподарського обладнання Deere & Co. – ряд нефінансових компаній вже має право здійснювати банківську діяльність. Заявки на отримання відповідної ліцензії ще в лютому подали й автовиробники General Motors Co. і Stellantis NV. Наявність банківського підрозділу надає компанії доступ до капіталу, який допомагає розвивати її бізнес.
Однак отримання банківської ліцензії може бути пов’язане з різними викликами. Зокрема, як приклад, після кризи 2008 року фінансове відділення GM потребувало допомоги в розмірі $17,2 млрд через те, що взяло ризиковані іпотечні кредити.
Серед інших викликів – створення банківського бізнесу часто передбачає значні культурні зміни, оскільки компанії (особливо стартапи), які звикли до можливості швидкого розвитку, змушені пристосовуватися до роботи в умовах суворо обмеженого регуляторного режиму. Окрім того, для фінтех-компаній наявність банківської ліцензії може вплинути на оцінку фірми, оскільки банки зазвичай мають нижчу вартість на фондовому ринку порівняно зі своїми прибутками, ніж технологічні компанії.
Що означає зростання кількості банків для споживачів?
Якщо заявки на отримання банківських ліцензій продовжуватимуть схвалювати, це теоретично збільшить банківські можливості споживачів: більший доступ до іпотечних кредитів та інших позик, нижчі комісії, вища віддача від заощаджень. Адже конкуренція за клієнтів зросте як між традиційними, так і новими банками.
Споживачі, які користуються послугами фінтех-стартапів з банківськими ліцензіями, отримають перевагу того, що їхні депозити підтримує уряд США через Федеральну корпорацію страхування вкладів (FDIC). Страхування FDIC захищає вклади до 250 000 доларів США в разі банкрутства банку.
Проте не варто забувати і про ризики. Нещодавно створеним банкам не вистачає досвіду порівняно з їхніми досвідченими колегами, а збільшення кількості банківських установ може напружити систему регулювання.
Як компанія стає банком?
Отримання статуту банку передбачає складний нормативний процес. Компанія спочатку повинна вирішити, чи дотримуватися національного статуту, який регулюється Управлінням валютного контролера США та Федеральним резервом, чи статуту штату, який контролюється ФРС і банківськими регуляторами цього штату. Більшість великих банківських установ, таких як Wells Fargo & Co., JPMorgan Chase & Co. і Bank of America Corp., дотримуються національного статуту.
Є ще один тип статуту державного рівня, що дозволяє компанії працювати як так звана промислова позикова компанія (ILC). ILC може пропонувати банківські послуги, включаючи приймання депозитів і надання позик, не підпорядковуючись такому ж рівню регулювання, як традиційний банк. Проте статути ILC доступні лише в кількох штатах. Останнім часом ці статути стали популярними серед фінтехів та інших видів бізнесу.
Альтернативою отриманню банківської ліцензії є партнерство з існуючими банками, що дозволяє компаніям випускати та продавати застраховані FDIC продукти.
Як збільшення кількості банківських статутів може змінити фінансову систему?
Аналітики кажуть в першу чергу про те, що збільшення кількості банківських статутів може збільшити ризик у фінансовій системі. Хоча більше банків будуть платити у фонд страхування вкладів FDIC, це також означатиме, що більше банків зможуть отримати з нього гроші, якщо вони збанкрутують. Тоді іншим банкам, можливо, доведеться вкладати більше у фонд, щоб компенсувати виплати збанкрутілим компаніям. Це потенційно може збільшити їхні витрати. Саме так сталося в 2023 році, коли Silicon Valley Bank і First Republic Bank розвалилися, а іншим учасникам фінансової системи довелося сплатити спеціальний збір, щоб покрити мільярди доларів збитків.
