Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск корпоративних облігацій компанії «Кернел-Трейд» (група «Кернел») на $50 млн. Це перша на українському ринку публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого обсягу, повідомили у пресслужбі Комісії.
Основні параметри випуску
- 50 тисяч облігацій номіналом 1 000 доларів США.
- Облігації незабезпечені, тобто випущені без застави.
- Розміщення шляхом відкритого продажу на фондовій біржі ПФТС.
- Ставка у перші шість відсоткових періодів (приблизно півтора року) — 5,75% річних. Далі ставку визначає наглядова рада емітента в межах від 2% до 10% річних.
- Відсотки виплачують щокварталу, погашення заплановано на листопад 2029 року.
Згідно з умовами випуску, кошти спрямують на операційну діяльність: 60% — на закупівлю сільськогосподарської продукції, 30% — на переробку олійних культур, 10% — на торговельні, експортні та логістичні операції.
“Досі великі українські компанії здебільшого залучали валютне фінансування за кордоном: через іноземні банки, єврооблігації чи приватні угоди. Внутрішній ринок капіталу в таких операціях майже не брав участі. Цей випуск показує, що залучати валютні кошти можна і в Україні, публічно і на прозорих умовах”, – наголосили у НКЦПФР.
Номінал, відсотки і погашення таких облігацій визначено в доларах США. Втім, виплати планують здійснювати в доларах США, якщо це дозволятиме чинне валютне законодавство. В Україні під час воєнного стану діють тимчасові валютні обмеження, встановлені постановою Національного банку України №18.
