Шведська компанія Verisure, що спеціалізується на системах безпеки для дому та малого бізнесу, планує залучити близько €3,1 млрд під час первинного розміщення акцій у Стокгольмі. Це може стати найбільшим IPO у Європі з 2022 року, коли Porsche залучила понад €9 млрд.
Як пише Bloomberg, отримані кошти компанія планує спрямувати на скорочення боргового навантаження та фінансування придбання мексиканського підрозділу ADT. €235 млн надійдуть від двох нинішніх інвесторів.
Verisure була заснована у 1988 році у Швеції, а сьогодні працює у Європі та Латинській Америці. Компанія пропонує клієнтам підключені системи сигналізації, відеодетектори, розумні замки, датчики удару та димові бар’єри. Лістинг у Стокгольмі стане для компанії поверненням на домашній ринок.
Минулого року Verisure зафіксувала близько €3,1 млрд річних повторюваних доходів та €819 млн скоригованого прибутку до сплати податків та відсотків. Організаторами IPO виступають DNB Carnegie, Goldman Sachs та Morgan Stanley. Очікується, що розміщення відбудеться вже найближчими тижнями.
Нагадаємо – американський ринок первинного розміщення акцій продемонстрував найактивніший тиждень з 2021 року – шість компаній залучили понад $4 мільярди. Серед компаній, які вийшли на біржу: Klarna, Gemini, Figure Technology Solutions, Legence, Black Rock Coffee Bar та Via Transportation.
