Телекомунікаційний підрозділ японського гіганта SoftBank планує вперше випустити облігації, номіновані в доларах США. Компанія має намір залучити близько $1 мільярда, а організацією розміщення займаються Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan, Mizuho Securities і SMBC Nikko Securities.
За даними Bloomberg, 26 червня SoftBank розпочала серію зустрічей із глобальними інвесторами. Презентації пройдуть в Азії, Європі та США. Наприкінці минулого року компанія отримала кредитні рейтинги від провідних рейтингових агентств, зокрема S&P Global Ratings, що стало підготовкою до дебюту на міжнародному борговому ринку.
Раніше SoftBank здебільшого фінансувався за рахунок внутрішніх облігацій та банківських кредитів. Але зараз компанія активно шукає нові джерела капіталу, оскільки нарощує інвестиції в штучний інтелект.
«Ми прагнемо диверсифікувати фінансові інструменти й залучити ширше коло міжнародних інвесторів, щоб підтримати подальше зростання», — прокоментувала прессекретарка компанії Майко Цудзі. Очікується, що облігації будуть випущені строком на 5 і 10 років.
Раніше ми повідомляли, що SoftBank планує залучити $4,1 мільярда шляхом випуску облігацій для роздрібних інвесторів. За словами представника SoftBank, отримані кошти використають для погашення існуючих облігацій та для покриття частини непогашеного платежу за придбання акцій розробника чипів Arm у свого інвестиційного фонду Vision Fund у серпні 2023 року.
