Власники 99,06% ВВП-варантів, що перебувають в обігу на $2,635 млрд, підтримали повний обмін цих інструментів на нові єврооблігації України. Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.
Згідно з умовами обміну, майже весь непогашений номінальний обсяг ВВП-варантів буде конвертований в облігації С зі строком погашення у 2032 році на суму близько $3,498 млрд. Решту — невеликі випуски облігацій В із погашенням у 2030 та 2034 роках.
Виплати за новими єврооблігаціями будуть здійснюватися частинами: по 45% основної суми у 2030 та 2031 роках і решта 10% — у 2032 році. Ставка становитиме 4% річних до 2027 року, 5,5% — до 2029 року та 7,25% до погашення.
“Ця транзакція посилить подальші кроки держави зі зміцнення макроекономічної стабільності та стійкості державного боргу, дозволивши уникнути значних виплат у період післявоєнної відбудови й зберегти ресурси, необхідні для фінансування оборони країни в умовах повномасштабного вторгнення росії”, – наголосили у Мінфіні.
Україна також передбачила грошову винагороду за обмін до 7% від номіналу. Сумарна плата за згоду та результат складе $129,56 млн. У межах транзакції держава анулює власні ВВП-варанти на $604,26 млн, а ті, що перебувають у власності Нацбанку, візьмуть участь в обміні.
“Ця реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення. Конвертація ВВП-варантів у стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування забезпечує прогнозованість та зменшує довгострокову волатильність державних фінансів. Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України та міг поставити під загрозу наше відновлення й відбудову”, – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.
Виплати за ВВП-варантами були прив’язані до річного зростання реального ВВП понад 3%, що робило цей інструмент дуже волатильним. Після падіння ВВП майже на 30% у 2022 році та зростання на 5,3% у 2023 році Україна мала здійснити виплату $643 млн, яку тепер покриває реструктуризація.
